Jeopolitik Riskler: Forex İşlemlerini Nasıl Etkilerler?
Bir Forex işlemcisi olarak, her gün çeşitli risklerle karşı karşıya kalırsınız. Basit spekülasyonlardan uluslararası savaşlara kadar çok sayıda olay döviz kurlarını etkileyebilir. Bu makale, en öngörülemez ve küresel risk türlerinin, yani jeopolitik risklerin işlem kaderiniz üzerindeki etkisini araştırıyor. İlk olarak, bazı temel bilgileri tazeleyelim.
Forex nedir?
Döviz piyasası veya "Forex" kelimesini herkesin en az bir kez duyduğuna bahse girebiliriz. Bu küresel finans piyasası, asla gölgede kalmayan sosyal ilişkilerin çok önemli bir unsurudur.
Döviz piyasası, genelleştirilmiş konsolide bir platforma sahip olmayan tezgah üstü bir piyasadır. Katılımcıları, farklı ülkelerin en büyük ticari ve merkez bankaları, çeşitli fonlar, büyük çok uluslu şirketler ve yeterli kişisel sermayeye sahip özel yatırımcılardır. Forexte oyuncular, önemsiz bir komisyonla örneğin EUR/USD (Euro/ABD doları) gibi belirli döviz çiftlerinde döviz işlemleri gerçekleştirir.
Basitçe ifade etmek gerekirse, Forex, hem büyük tüzel kişilerin hem de bireysel işlemcilerin döviz işlemlerinden yararlanmalarına izin veren dünya çapında bir ekonomik ve idari ilişkiler sistemidir. Oyuncular sadece para birimlerinin yükselmesinden değil, düşüşlerinden de kazanç sağlar.
Döviz piyasası şimdiye kadarki en kârlı piyasadır. Forexin cirosunun günde 5 trilyon dolara ulaştığını hayal edebiliyor musunuz? Bu inanılmaz bir tutar!
Döviz kurları ve kurları etkileyen faktörler
Döviz işlemcileri, yukarıda belirtilenlerden zaten bildiğiniz gibi, Forex üzerinden işlem yapar ve döviz kuru dalgalanmalarına ilişkin analizlerine ve beklentilerine güvenir. Döviz kuru, ulusal para biriminin yabancı para cinsinden değeri anlamına gelir ve uluslararası ilişkilerin kritik bir yönüdür.
Döviz kuru her zaman dinamiktir ve günden güne dalgalanır. Döviz kurlarını neden donduramadığımızı hiç merak ettiniz mi? Döviz kurlarının istikrarını etkileyen birden fazla unsur nedeniyle bu imkansızdır. Bu faktörlerden bazılarına göz atalım.
Arz ve talep
Arz ve talep kanunu, Forex dahil her piyasayı şekillendiren bir faktördür. Bir ülkedeki BT sektörünün güçlü olduğunu ve meyvelerini vermeye başladığını varsayalım. Şirketler ek fonlara ihtiyaç duyar ve yabancı yatırımcıları çeker. Bu yatırımcılar parayı yatırmaya karar verdiklerinde ülkenin yerel para birimine ihtiyaç duyarlar. Ulusal para birimine olan talep artar ve döviz kuru da kaçınılmaz olarak yükselir.
Enflasyon oranları
Ülke genelinde fiyat seviyesinin artması, ulusal para biriminin satın alma gücünün ve buna bağlı olarak döviz kurunun düşmesine neden olur.
Faiz oranları
Farklı ülkelerin merkez bankaları, yeniden finansman oranını değiştirme yetkisine sahiptir. Bunu yaparak, yabancı yatırımcıları tasarruflarını yüksek faizli bir para biriminde tutmaları ve ulusal para birimini daha popüler hale getirmeleri için cezbederler. Yüksek faiz oranları, borç verenlere yüksek marjlar sağlar ki bu da şüphesiz yabancı yatırımcılar için caziptir.
Devlet Borcu
Devlet borcunun miktarı, ulusun enflasyonun eşiğinde olduğunu göstererek yabancı yatırımcıları belirli bir para birimine yatırım yapmaktan caydırabilir. Yaklaşan bir enflasyonu öngören yatırımcılar, ülkedeki yabancı sermayeyi azaltan tahvillerini satmaya başlar. Böylece para biriminin değeri düşer.
Dikkate alınan faktörler yüzeyi zar zor çizer. Spekülasyon, enerji ve diğer hammadde fiyatları, bir ülkenin küresel piyasadaki rekabet gücü vb. gibi döviz kurlarını etkileyen daha pek çok husus vardır. Bununla birlikte, temel olan ve Forex işlemlerini oldukça güçlü bir şekilde etkileyen, bazen kontrolden çıkan jeopolitik risklere odaklanalım.
Jeopolitik nedir?
Jeopolitik, dış veya iç politikanın ülke ile ilgili coğrafi faktörlerle karmaşık ilişkisine dikkat çeken belirli bir siyaset bilimi dalıdır. Coğrafi faktörler, ülkenin konumu ile büyüklüğünü, doğal kaynaklarını ve iklimini içerir. Jeopolitik, hükümetlerin, şirketlerin, terör örgütlerinin ve diğer partilerin küresel coğrafi özellikleri manipüle ederek siyasi hedeflerine nasıl ulaşmaya çalıştıklarını araştırır.
Jeopolitik riskler
Jeopolitik riskler, bir ülkenin uluslararası ilişkilere katılımından kaynaklanabilecek siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal sistemlerine yönelik olası tehditlerdir. Bu tür bir risk, küreseldir ve zarar verme açısından temeldir ve finansal açıdan bir felakettir.
Hangi riskleri jeopolitik olarak değerlendirmeliyiz?
Politik riskler
Politik riskler, bölge, ideoloji, kaynaklar veya belirli hükümet kararlarıyla ilgili çeşitli sorunlardan ve anlaşmazlıklardan kaynaklanır. Burada riskler, ülkenin siyasi sistemindeki olası değişiklikler, devlet egemenliğinin tamamen veya kısmen kaybedilmesi, karşı uluslararası koalisyonlar, ittifaklar vb.dir.
Ekonomik riskler
Ekonomik riskler, küresel ekonomideki dalgalanmalardan kaynaklanmaktadır. Küresel ekonomi, tüm süreçlerin birbirine derinden bağlı olduğu karmaşık bir finansal eylemler toplamıdır. Dolayısıyla, bir bölgedeki ekonomik olaylar kaçınılmaz olarak diğer bölgeleri de etkileyecektir. Örneğin, kritik kaynakların istikrarsız arzı, devletin işleyişini ciddi şekilde etkileyebilir.
Toplumsal Riskler
Bu riskler sağlık risklerini, çevresel riskleri ve güvenlik risklerini içerir. İklim değişiklikleri, tehlikeli hastalıklar, doğal afetler ve terör saldırıları, etkilenen bölgenin istikrarını büyük ölçüde olumsuz etkiler.
Siber riskler
Siber riskler devletin stratejik altyapısını etkiler. Uluslararası siber suçlar, çağımızın ciddi bir sorunudur. Bu tür bir suç, her yıl eyaletlere inanılmaz miktarda paraya mal olur.
Jeopolitik riskler, hiç şüphesiz her devletin sürdürülebilirliğini etkileyen ve insan varoluşunun tüm alanlarını etkileyen faktörlerdir. Forex işlemleri de bir istisna değildir. Jeopolitik riskler, döviz kurlarında mantıksal dalgalanmalara neden olur. Bu nedenle, işlemciler en kârlı stratejiyi uygulamak ve kayıplardan kaçınmak için tüm jeopolitik olayları incelemelidir.
Jeopolitik riskler ve Forex işlemleri
Bugün son dakika haberlerini izlediniz mi? Bunu yapmanız size yardımcı olacaktır çünkü günlük işlem kararlarınız için bir temel ve başarıya giden dev bir adım olabilir.
Doğal afetler, uluslararası çatışmalar, enfeksiyonlar, terör eylemleri - bunlar güncel kalmanız gereken şeylerdir. Listelenen faktörler, etkilenen devletlerin istikrarını ihlal eder ve buna bağlı olarak para birimlerini etkiler. Bir Forex işlemcisi olarak, yalnızca tüm mevcut ve potansiyel jeopolitik olayları dikkate alarak ve onlara hızlı bir şekilde tepki vererek başarılı olabilirsiniz.
Para birimi değerleri
Jeopolitik olaylar, ulusal para biriminin değerinde dalgalanmalara neden olabilir. Örneğin, ülke doğal afetelerle karşılaştı ve bunun sonucunda tedarik kesintileri veya bir salgın oldu ve birçok hizmetin kullanımı tehlikeli hale geldi. Bu nedenle, ülke içindeki istikrarsız ekonomik veya siyasi durum yatırımcıları caydırır ve yabancı para akışını azaltır. Bunun aksine bir ülke çatışmaları veya ortaya çıkan tüm zorlukları güvenle aşmak için güçlü araçlara sahipse, yatırım iklimi daha çekici hale gelir ve ulusal para biriminin döviz kuru da buna göre yükselir.
Yönetmelikler
Jeopolitik risklerin hükümetleri mevcut mevzuatlarını değiştirmeye, yatırım ortamını ve piyasa kurallarını değiştirmeye yönlendirebileceğini anlamak önemlidir.
Döviz çiftleri
Jeopolitik olaylar belirli döviz çiftlerini etkileyebilir. Böyle bir etki, ülkeler bazı ürünlerin ihracatında ve ithalatında birbirine bağımlı olduğunda ortaya çıkar. Örneğin, bir doğal afet Orta Doğu'da petrol arzında aksamalara neden olur. Bu nedenle, ithalatçı ve ihracatçılara ait para birimlerinin döviz kuru, etkilenen devletin parası açısından büyük ölçüde değişecektir.
Jeopolitik olayların etkilerinin her zaman öngörülemeyeceğini hatırlamanız önemlidir. Aynı olay farklı ülkeleri ve para birimlerini farklı şekilde etkileyebilir. Genellikle, iki veya daha fazla ülkenin döviz kurları zıt yönlerde hareket eder.
Bu nedenle, Forex işlemcileri, stratejilerini buna göre uyarlamak ve kâr elde etmek için tüm potansiyel jeopolitik riskleri dikkate almalıdır.
Tarihten çeşitli örnekler
Jeopolitiğin Forex işlemleri üzerindeki etkisini gösteren bazı ünlü vakaları tartışalım.
Çin-Tayvan anlaimazlığı
2023'ün ikinci çeyreği, Çin ile Tayvan arasında uzun süredir devam eden bir anlaşmazlığın tırmanmasına tanık oldu. Çin hükümeti, Çin egemenliği adına Tayvan adasının karasularında askeri tatbikat yapma kararı aldı. Tayvan bağımsızlık kazanmaya çalıştı, bu nedenle hükümet Çin'e karşılık vermeye hazırdı. Forex işlemcileri durumu izledi ve döviz piyasasında bir istikrarsızlık endişesi yaşadı. Bu nedenle bir güvenli liman para birimi olan Japon Yenine olan talep arttı. Tersine, hem Çin yuanının hem de Tayvan dolarının değeri düştü.
Krizlerin döviz kurları üzerindeki potansiyel etkisini öngören Forex işlemcileri bu jeopolitik olaydan kazançlı çıktı.
Covid-19
Dünya çapındaki salgın, küresel ekonomi ve Forex işlemleri de dahil olmak üzere hayatımızın tüm yönlerini büyük ölçüde etkiledi. Pandemi, ABD doları kurunda keskin değişimlere, düşen petrol fiyatlarına ve sonuç olarak Forex piyasasında yüksek volatiliteye neden oldu. Bundan dolayı birçok yatırımcı varlıklarını satmaya başladı. Aynı zamanda, volatiliteden olabildiğince çok kazanmaya çalışan işlemcilerin faaliyetleri arttı.
Fukuşima felaketi
2011'de tüm dünyayı etkileyen trajedi - Fukuşima depremi, ardından yaşanan tsunami ve nükleer felaketti. Bu jeopolitik olay, Japon Yeni döviz kurunu ölümcül bir şekilde değiştirdi. Birçok yılın ardından, Japon Yeni yatırımlarında hala olası doğal afetlere karşı riskler bulunmaktadır.
Brexit ve İngiliz Sterlini
"İngiliz Sterlini Dolar Karşısında En Düşük Seviyesine Düştü!" — Brexit gerçekleştikten sonra muhtemelen bu tür manşetlere tanık oldunuz. Evet, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı, sterlin döviz kuru üzerinde büyük etki yarattı, çünkü yatırımcılar İngiliz ekonomisinin geleceği konusunda endişelenmeye başladı.
Jeopolitik risklerden kaynaklanan kayıplar nasıl önlenir?
Dikkatli bir Forex işlemcisi olmak için her zaman uyanık olmalısınız. Forex işlemcileri, jeopolitik riskler ortaya çıktığında potansiyel kayıplardan kaçınmak ve mevcut durumdan yararlanmak için stratejilerini buna göre uyarlamalıdır.
Sizin için bazı değerli stratejiler derledik!
Çeşitlendirme
Yapılacak en etkili şeylerden biri yatırımlarınızı çeşitlendirmektir. Çeşitli döviz çiftlerine yatırım yaparak, sermayenizin genel risk riskini azaltabilirsiniz. Hiçbir krizin dünya çapında tüm sektörleri, şirketleri ve para birimlerini aynı anda vuramayacağını unutmayın. Bazı sistemlerin çökmesi, diğerleri için her zaman bir şanstır.
Hedging
Forexte hedging, istenmeyen döviz kuru dalgalanmalarından potansiyel kayıpları azaltmayı hedefleyen bir stratejidir. Hedging sayesinde elde edilen dövizin değerini sabitleyebilirsiniz. Hedging sırasında, yatırımcı risklerini onları kabul etmeye hazır olanlara, yani piyasaya aktarır. Özetle, bu riski azaltma aracı, kendinizi korumak için ek pozisyonlar açmanıza olanak tanır.
Risk yönetimi
Başarılı forex işlemcilerinin her zaman sağlam bir risk yönetimi stratejisi vardır. Risk yönetimi, işlem planına aykırı bir şey olduğunda işlemcilerin hayatta kalmasına yardımcı olur. Risk yönetimi stratejisi, risk-ödül oranı konusundaki bilginize ve olası kayıplarınızı en aza indirmek için atacağınız tüm adımlara dayanmaktadır. Risklerinizi azaltmak için, kredi temerrüt swap sözleşmeleri yapabilir, riske maruz kalmayı sınırlayabilir ve jeopolitik haberlerden haberdar olabilirsiniz.
Sonuç
Artık jeopolitik risklerin Forex piyasasındaki işlem yolculuğunuzu büyük ölçüde etkileyebileceğini biliyorsunuz. Potansiyel kayıpları önlemek için, işlemciler sağlam ve kapsamlı bir stratejiye bağlı kalmalı ve tüm gelişmelerden haberdar olmalıdır. Kılavuzlarımız ve önerilerimiz size yardımcı olacaktır. Bize katılın ve FBS ile efsanevi işlem yolculuğunuzu oluşturun.
